Январь 1924. Война за наследие
Советский Союз находится в периоде НЭПа. Партийный аппарат уже сильно централизован через Секретариат ЦК. Основные центры силы — Москва, Петроград, Харьков и Тифлис. Троцкий болен и находится на Кавказе. Сталин контролирует кадровые назначения. Зиновьев и Каменев входят во временную тройку. Культ Ленина начинает стремительно расти. «Завещание» известно узкому кругу.
21 января 1924 года в Горках умер Владимир Ильич Ленин. Утром 22 января партия осталась без вождя. Официально провозглашено коллективное руководство, на деле начинается борьба за контроль над Секретариатом, Политбюро, региональными организациями, «Правдой», ОГПУ и интерпретацией ленинского наследия, включая секретное «Завещание».
Контроль над Секретариатом ЦК даёт решающее преимущество в назначении секретарей губкомов и обкомов. Физическое отсутствие и болезнь сильно ограничивают возможности действовать. Обнародование или сокрытие «Завещания» Ленина имеет тяжёлые политические последствия. Голоса на будущих съездах зависят от контроля над местными партийными организациями.